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2017数字化汽车报告:15万亿的出行市场,获益最大的车企当务之急是啥?丨雷报第53期

2017-11-30 20:47| 发布者: x8gok8f| 查看: 369| 评论: 0|来自: 雷锋网

摘要: 原标题:2017数字化汽车报告:15万亿的出行市场,获益最大的车企当务之急是啥?丨雷报第53期 日前 ...

原标题:2017数字化汽车报告:15万亿的出行市场,获益最大的车企当务之急是啥?丨雷报第53期 日前

原标题:2017数字化汽车报告:15万亿的出行市场,获益最大的车企当务之急是啥?丨雷报第53期

日前,普华永道思略特发布《2017年数字化汽车报告:动荡的汽车行业》。在这份报告中,该分析机构表示,出行市场将带来2.2万亿美元的产业规模。截止2030年,消费者在出行上的花费将减少10%,而共享及无人驾驶汽车将占到37%的行驶里程。

本篇报告共有以下重点:

  • 无人驾驶互联电动车:何时实现?

  •  出行领域的规模和影响,机器人经济的增长

  • 机器人经济让行业利润重新洗牌

  • 车企的当务之急:着手服务领域

雷锋网在其基础之上进行了重点精编。报告原文请关注“雷锋网”公众号,并回复“思略特汽车”关键词即可获取。

一、无人驾驶互联电动车:何时实现?

预测1、2030年,欧美中无人驾驶新车销量将达8200万辆

思略特先对美国、欧洲、中国三个地区的无人驾驶、电动汽车的新车销售情况分别作了预测。

至2025年,这三个地区将发布机器人出租车车型。与此同时,无自动化功能的汽车将不会出现在新车市场上。

由于技术的进步,2038年无人驾驶技术将达到4(完全自动化)/5(汽车的智能化)级。截至2030年,美国、欧洲、中国三个地区的无人驾驶新车销量将达8200万辆。

从2025年开始,电动车将迅速发展。同期,电动汽车的价格将达临界点,充电设施充足。从2030年开始,市场或有可能对内燃机汽车做出限制。同时,思略特还预测欧美中三地区的电动新车销量将达4400万辆。

预测2、2030年无人驾驶4/5级汽车将达8000万辆

2025年,美国、欧洲和中国的联网汽车将达到4.7亿辆,而2030年无人驾驶4/5级的汽车也将达到8000万辆左右。

预测3:无人驾驶5级车辆的预测时间线

依上图可知,车辆技术(电动车、无人驾驶5G技术)、基础设施技术(操作模式、5G基础设施技术、5G技术)、法律法规和出行服务(机器人出租车、线上打车/汽车共享)将成为影响无人驾驶5级车辆预测时间线的四大主要因素。

2027-2028年,5级无人驾驶汽车将开始成为市场主流,而到了2029至2029年,该层级的无人驾驶汽车将全线成为主流。

预测4、实现5级无人驾驶的关键算法

就目前的技术水平来看,若想实现5级无人驾驶,还需要基础设施和算法技术的重大创新。

根据思略特总结,5G无人驾驶的驾驶模式共包括7种:交通堵塞、告诉公路巡航、预定封闭式校园或郊区、预定高速路线、预定城市路线、室内行驶和其他(例如:乡村道路、自然灾害等)。在能见度高、道路基础设施稳定,高精度地图等基础设施环境下,无人驾驶将能更方便的通行。

预测5、2025至2030年间,纯电动汽车成本将低于内燃机

总的来看,目前纯电动汽车的成本要稍高于内燃机。直至2025至2030年间,纯电动车的成本将低于内燃机。从可用性这一指标来看,纯电动车的加油/充电时间极大地取决于充电电力,平均时间为内燃机的6-70倍。

二、出行领域的规模和影响,机器人经济的增长

影响1、消费者出行选择快速增多

在出行经济的刺激下,首先带来的第一个影响是消费者出行选择快速增多。特别是移动互联网和共享经济的发展,各类汽车的使用率和运转率将极大地提高。

影响2、出行服务本地化

在全球环境下,由于客户接口(如网站、APP)、法律(如法定标准、安全标准)、车队业务(汽车清洁/维保等)、车队所有权(汽车、小客车等)、出行配套(停车、充电灯)、基础设施(各市、行政管理部门等)等各要素都存在差异,未来出行服务大部分将呈现地域化或本地化趋势。

影响3、竞争格局集中化

短期来看,共享汽车的租赁、提供出行服务的车企、打造电动车车队的公共事业部门、强调无人驾驶的技术商之间的竞争将尤为激烈,发展到中期,将是私人汽车、共享汽车、打车、拼车和公共交通服务之间的抗衡。而最终将集中为无人驾驶的天下。整个过程,还将进一步拉低利润率。

影响4、共享无人驾驶汽车行驶里程增多

2017年至2030年,出行类型将逐步由自有自驾、共享司机驾驶发展为自有自驾、共享司机驾驶、自有无人驾驶和共享无人驾驶共存的局面。

至2030年,共享无人驾驶汽车将占到汽车总行驶里程的25%-37%,其中欧洲、美国和中国地区分别占比26%、25%和37%;私人拥有的无人驾驶汽车在欧洲分布的最多,中国位居末尾。

影响5、汽车保有量和新车销售将随之变化

随着共享与无人驾驶汽车的使用率变高,汽车数量将减少。2030年,欧美地区的汽车保有量出现明显降幅,达到25%。与之相比,中国则保持稳定。

2025年左右,中国各出行方式的总行驶里程开始超过欧美的个人水平。与此同时,由于共享出行增速迅速,汽车销售可能在转型过程中有所下降。新车销售将加速机器人出租车队的成型。

影响6、2030年,欧美中共享出行市场价值将达1.5万亿美元

截止2030年,欧美中三地区的共享出行市场价值将达到1.5万亿美元,其中,三者单独的共享出行市场价值分别为4580亿美元、4670亿美元和564亿美元。

2017年至2030年,三个地区的出行市场的年增长率平均达到24%,其中美国、欧洲和中国的分别为19%、25%和32%,中国居首。

影响7、车企价值链进一步整合

未来,完全拥有价值链的车企整合方式,诸如与出行服务提供商合作,或者与批发业务整合,将达到完全专业化的程度。

三、机器人经济让行业利润重新洗牌

趋势1、三种机遇:减少家庭开支

针对家庭开支的主要领域,机器人经济将为其提供三种数字化服务机遇:

  • 通过服务提升汽车价值/价格。以2017年西方上层家庭平均花费为例,其在汽车方面的支出为6600美元。在机器人经济的刺激下,2030年该项支出将降至5400美元,减少了18.2%。

  • 多模式出行服务(如租车、共享、停车等)。2017年西方上层家庭在这一块的支出为14900美元,受机器人经济影响,该项支出在2030年将降至13400美元。

  • 第五块屏生态系统服务(如服务和商务)。2017年,西方上层家庭在此支出为23300美元,预估2030年该项费用将增至29700美元。机器人经济条件下,单个家庭将享受全新数字化带来的娱乐/商务体验,而市场新进者也将触及新类型的服务。由此,普通家庭在服务和商务的支出将逐步增加。

趋势2、多模式出行服务为车企带来最大限度的收入和利润提升

根据思略特分析,多模式出行服务可为车企带来110-190美元的总利润,远超于其他两种服务基于带来的盈利空间。对家庭来说,其在该模式出行服务下,将在共享出行方面花费30%的开支。

趋势3、2030年数字出行服务业市场估值将达2.2万亿美元

就目前的机器人经济来看,其市场估值约为650亿美元。2030年,预估数字出行服务业的市场估值将达2.2万亿美元,将远超今天的智能手机市场,达到其5倍以上。同时,该市场还将与电商市场一决高下。

趋势4、利润急剧转向出行服务提供商

未来,共享无人驾驶家庭出行的前景行业将分布在车企、租赁、金融、保险、供应商等市场。

在纯无人驾驶共享出行场景下,未来家庭在出行方面的开支将减少20%。而利润空间将急剧转向出行服务提供商,相较而言,传统汽车生产/零售的利润分成将从85%跌至50%以下。

四、车企的当务之急:着手服务领域

从上表来看,2015年进入全球研发投入前20名的企业中,车企共占4席,分别为丰田、通用、福特和戴姆特四家公司。而到2016年,这四家公司在Top 20的排名有所下降。

根据思略特分析,该现象与软件和互联网行业大幅度提高研发投入有关。

受此影响,车企相应降低了研发投入。为了更好的融合数字化服务,思略特为车企提出了以下3点建议。

建议1、大力融合硬件和服务,满足客户期待

从客户对出行服务的需求来看,安全是最基础的需求,其次分别为功能需求(如便利等)、舒适&健康、归属感、独立/乐趣。如图所示,越往上走,越代表客户的高阶需求。

未来,出行体验等同于无缝、一体化、直观环境下的硬件、软件和服务。车企也应利用这一机遇,与服务商相互合作,大力融合彼此的硬件和服务,创造满足客户期待的出行体验。

建议2、在全球范围内建立合作伙伴

实现数字出行服务,需要连接从资金流到合作伙伴、到出行、到服务等各个市场的数百个触点,并将车企、服务商和全球合作伙伴联通起来,以构建数字服务云生态系统。

建议3、构建端到端运营模式

由于数字服务业务与汽车业务有根本性区别,车企还需构建专门的端到端运营模式。为实现这一目标,车企需要具备以下关键条件:

  • 孵化出行新业务;

  • 创造数字化服务创新/配送/扩张能力;

  • 扩大战略合作伙伴;

  • 建立起直接对接消费者的关系

同时,在实现这一目标的过程中,车企还需要达到一定的能力要求,如寻找不同的研发方法;打造端到端服务的业务能力;加速外部创新;扩大相关人才的投入等等。

雷锋网结语

2030年,中国共享出行市场价值将达5460亿美元,无人驾驶共享出行将成为市场主流。在机器人经济的刺激作用下,整个出行市场的行业利润将重新洗牌,车企、服务商的收入和利润空间也将有大幅度的提升。

而细究而言,这种经济模式下最大的受益者还是消费者本身。根据思略研究显示,家庭在出行方面的开支将减少20%,同时消费者也能收获更加健康、便利的出行环境。

未来,车企应大力抓紧和服务商的合作,建立全球伙伴关系,打通软硬件、服务和资金流的命脉,加大研发和人才投入,搭建端到端的运营模式,以为消费者带来持续优化的出行体验。

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